基于客户的营销策略有望通过关注潜在客户和客户的需求、偏好、行为和动机，提高他们与潜在客户的互动度。这种个性化的方法可以帮助公司更好地吸引潜在客户，增加销售机会并培养客户忠诚度。
以下是从在基于客户和潜在客户的营销环境中部署流程和技术的数百个经验中学到的五个经验教训，这些经验得到了业内其他人的验证。
1. 定义 ABM 成功
从终点开始，然后向后工作。
2. 定义你的流程
一旦将帐户定义为目标，公司就会一直低估定义角色、职责和执行计划的必要性。当您考虑改变人们日常工作的方式时，请考虑定义明确且记录在案的流程的重要性。根据我们在多个组织中的经验，基于帐户的战略需要销售、营销和 SDR/BDR 职能的新职责。技术的引入还可能对人们在系统中的工作方式和组织内的支持流程产生巨大影响。理想情况下，在技术获取流程之前确定流程并相应地开始您的变更管理。
3. 注意 ABM 分析挑战
对如何报告您的数据以及您希望在仪表板中回答哪些问题有一个愿景。同时，了解启动基于帐户的计划如何影响组织中的其他人。
并不是每个人都愿意放弃他们与自己如此亲近的指标，并根据过去进行衡量并得到提升（以适应 ABM。我们还需要在一个销售和营销渠道中“统一”基于潜在客户的传统系统、合作伙伴来源的潜在客户以及基于客户的指标的衡量，以最大限度地提高多渠道的时代已经一去不复返了，高管们需要很长时间才能消化。
4. 评估保留和追加销售机会
根据我们的经验，一流公司的客户净保留金额最高。尽管如此，营销人员仍然忘记了业务的售后方面。
5. 考虑基于账户的人才需求
新计划的挑战在于，它们需要已经具备能力的团队或尚未完全掌握最新的基于账户的方法和技术的团队的时间。在这种情况下，混合方法最适合公司。寻找经验丰富的行业最佳实践并且在基于客户的领域有能力的外包合作伙伴，这些合作伙伴可以增强现有团队的实力。
基于账户的上市行动涵盖多种方法：一对一、一对多和一对多。围绕一对多方法，基于潜在客户的方法和基于客户的方法也有融合。尽管存在这种趋同，但基于账户的经验教训还是很多的，因为实施新的上市行动具有挑战性，尤其是我们中的许多人现在远程工作。对于公司来说，变革从来都不是一件容易的事，但那些做得好的公司增长最快，尤其是那些在这些充满挑战的时期在这些收入获取和保留领域不断改进的公司。